Gestion du patrimoine

Préservez et faites fructifier votre patrimoine familial.

Solution totalement externalisée

Les familles financièrement aisées sont toujours en mouvement. La centralisation de la gestion, la supervision des investissements, les stratégies fiscales et la planification successorale facilitent non seulement la paix d’esprit, mais produisent aussi des économies d’échelle et une compréhension accrue de la structure familiale. Jadis réservés aux ultra riches par le truchement de leur propre personnel à plein temps, les services de gestion du patrimoine ont fait leur chemin dans la planification, la supervision et la gestion patrimoniale familiale chez le commun des mortels. La consolidation de facteurs tels que la fiscalité, le conseil aux entreprises familiales, la supervision des investissements, les dons de charité, le transfert d’entreprise et de patrimoine ainsi que les besoins en assurance offrent une solution externe à ceux qui cherchent un pôle central pour toutes les affaires financières de leur famille.

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