Meeting in a family office advisor GESTION DU PATRIMOINE
Les familles financièrement aisées sont toujours en mouvement. La centralisation de la gestion, la supervision des investissements, les stratégies fiscales et la planification successorale facilitent non seulement la paix d’esprit, mais produisent aussi des économies d’échelle et une compréhension accrue de la structure familiale.
Jadis réservés aux ultra riches par le truchement de leur propre personnel à plein temps, les services de gestion du patrimoine ont fait leur chemin dans la planification, la supervision et la gestion patrimoniale familiale chez le commun des mortels.
La consolidation de facteurs tels que la fiscalité, le conseil aux entreprises familiales, la supervision des investissements, les dons de charité, le transfert d’entreprise et de patrimoine ainsi que les besoins en assurance offrent une solution externe à ceux qui cherchent un pôle central pour toutes les affaires financières de leur famille.

SERVICES SPÉCIFIQUES À LA GESTION DU PATRIMOINE

  • Services d’arrière-guichet (back-office) : transactions bancaires, tenue de livres, budgets, gestion documentaire et de trésorerie
  • Services corporatifs: structure d’affaires, fiscalité corporative, fiscalité internationale
  • Supervision des investissements (gestion des gestionnaires)
  • Gestion immobilière (actifs personnels, opérationnels et investissements)
  • États financiers consolidés
  • Services financiers de type CFO
  • Consultation sur les dons de charité et les legs
  • Services de conseil consultatif et de gouvernance d’affaires pour entreprise familiale
  • Gestion des ressources humaines, incluant la gestion de la paie, le recrutement et la mise à pied, ainsi que la gestion de la transition
  • Consultation sur les investissements privés, incluant la supervision opérationnelle et la gestion du risque
  • Consultation en besoins d’assurance – vie et autres
  • Planification de la succession et de la transition
  • Services de fiducie
  • Planification testamentaire et successorale
  • Gestion de patrimoine
  • Services d’exécution testamentaire

UNE VARIÉTÉ DE CLIENTS

  • Propriétaires d’entreprises
  • Familles
  • Individus
  • Retraités

TÉMOIGNAGES

NOTRE ÉQUIPE DE GESTION DU PATRIMOINE

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