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Successions et fiducies

Planifier à l’avance pour s’assurer que vos biens seront distribués selon vos propres souhaits.

On n'est jamais trop préparé

Vous travaillez dur toute votre vie pour constituer un héritage pour vos proches et pour soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. Un plan successoral complet peut vous procurer la tranquillité d'esprit et garantir que vos biens seront distribués selon vos souhaits.

Vous pouvez également être nommé liquidateur d'une succession. Vous voulez vous acquitter de cet honneur et de vos responsabilités, mais cela peut être décourageant et hors de votre zone de confort. Pour être plus efficace et faire les choses de la bonne façon, vous pouvez envisager d'engager des professionnels qui ont à la fois l'expérience et un réseau de ressources pour vous soutenir, quelle que soit la tâche à accomplir.

Nos services

La planification successorale et fiduciaire de votre vivant garantit que vos biens seront gérés et distribués conformément à vos souhaits, quelle que soit l’évolution de votre situation au fil du temps.

Selon votre situation, de nombreux outils, tels qu’un testament, un mandat et une fiducie familiale, sont disponibles pour atteindre vos objectifs personnels et philanthropiques de votre vivant et au-delà. Par dessus tout, ils permettront de guider vos proches pendant qu’ils traversent une période chargée d’émotions.

Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches est un plan, et le fait de communiquer ce plan à l’avance peut atténuer la détresse de ceux dont vous vous occupez. Plus de 50 % des Canadiens n’ont pas de testament et cela est souvent dû à une mauvaise compréhension de la façon dont vos biens seront distribués par la loi si vous décédez sans testament. La succession ab intestat ne tient pas compte des circonstances personnelles, et sans testament, vos proches risquent de se retrouver sans provision adéquate. Tout aussi important est le mandat, qui permet à une personne désignée et digne de confiance de gérer vos biens si vous êtes frappé d’incapacité temporaire ou permanente.

Pour entamer la conversation, nous serons heureux d’examiner votre testament, votre fiducie familiale ou votre mandat actuel. Nous recommanderons des modifications si nécessaire et vous aiderons à mettre de l’ordre dans vos affaires. Notre objectif est de veiller à ce que votre testament soit conforme à vos dernières volontés, que votre mandat fournisse des instructions claires au cas où vous ne seriez pas en mesure d’agir et que votre fiducie familiale reflète au mieux la façon dont vos actifs devraient être gérés en votre nom.

Nos services de planification et de consultation comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

  • L’examen de votre testament actuel et de vos mandats
  • L’aide à préparer de nouveaux testaments, codicilles et mandats
  • La préparation d’un bilan personnel qui résume votre valeur nette pour faciliter la consultation par vous et vos liquidateurs

La planification successorale et fiduciaire n’est pas statique.  À mesure que les événements de la vie se produisent, comme l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille, l’achat d’une entreprise, une nouvelle entente de partenariat, un départ du Canada et plus encore, vous voudrez revoir vos plans existants.

Si vous voulez vous assurer que vos liquidateurs désignés seront conseillés par des professionnels qui ont à la fois l’expérience et un réseau de ressources pour les soutenir, nos services aux exécuteurs testamentaires sont la solution. 

Nos services de liquidateur testamentaire sont complets et comprennent des tâches telles que :

  • Résilier et changer les services publics, les fournisseurs de services et les abonnements
  • Rassembler et évaluer les actifs financiers
  • Gérer et évaluer des biens tels que les véhicules et les logements
  • Vérifier les soldes non réclamés
  • Réacheminer du courrier via Postes Canada
  • Communiquer avec les institutions financières locales et étrangères
  • Gérer les relations avec les bénéficiaires


Pour des raisons de transparence et de gouvernance, FL Fuller Landau n’envisagera d’agir comme l’un de vos liquidateurs désignés que si au moins deux liquidateurs SUPPLÉMENTAIRES sont également nommés dans votre testament.

Si vous êtes désigné comme liquidateur d’une succession mais que vous n’avez pas le temps ou les compétences pour gérer l’administration vous-même, FL Fuller Landau, bien que n’étant pas désigné comme liquidateur dans le testament, peut vous offrir un soutien administratif pour vous aider à gérer la succession. Cela comprend des tâches telles que l’ouverture et la fermeture de comptes bancaires et de courtiers, l’obtention de certificats de décharge, etc.

En outre, soyez assuré que notre équipe fiscale possède une vaste expérience dans les domaines suivants :

  • La préparation et le remplissage de la dernière déclaration d’impôt personnel du défunt et des déclarations d’impôt successoral en cours.
  • Préparation et remplissage des certificats de décharge

Liste de gestion d'une succession 101

Pour obtenir une version condensée des étapes pour lesquelles nous pouvons vous aider, qui comprennent des tâches telles que :

Ce que nos clients pensent

Glossaire des termes

Personne qui tirera un avantage de la fiducie ou du testament.

Un certificat qui confirme que la succession d’une personne décédée a payé tous les impôts, intérêts et pénalités dus et qui permet au liquidateur de distribuer les actifs sans risquer d’être personnellement responsable des montants que le défunt peut devoir au gouvernement.

Un document juridique utilisé pour apporter un changement mineur à un testament.

La succession est l’ensemble des biens que possède une personne au moment de son décès. Il peut également s’agir de l’ensemble des biens d’une personne.

Déclaration fiscale préparée pour une succession, également appelée déclaration T3 au Canada ou déclaration TP-646 au Québec.

Lorsqu’une personne décède sans testament.

Personne chargée de l’administration d’une succession, généralement désignée dans un testament. Cette terminologie est plus couramment utilisée au Québec, mais un liquidateur est parfois appelé exécuteur, fiduciaire, représentant légal ou administrateur de succession.

Un document officiel qu’une personne peut utiliser pour désigner une ou plusieurs personnes pour s’occuper de ses biens dans l’éventualité où elle serait temporairement ou définitivement incapable. Dans d’autres juridictions, ce document est souvent appelé « procuration ».

Un arrangement fiduciaire par lequel un concédant donne à un fiduciaire le droit de détenir un titre de propriété au nom des bénéficiaires.

Une personne qui a le pouvoir de détenir le titre de propriété et/ou les actifs au nom des bénéficiaires d’une fiducie.

Un document juridique qui décrit les souhaits d’une personne quant à la façon dont ses biens seront distribués après son décès. Au Québec, un testament rédigé par un notaire, souvent appelé testament notarié, est le format recommandé.

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